大友义镇在支援龙造寺隆信攻打少贰家的同时，还趁着陶晴贤在严岛兵败身亡，大内家筑前、丰前两国发生纷乱之际，大举率军攻入了丰前，并优先占据了通往长门、周防的门户重地——门司城，之后开始对丰前一国进行蚕食鲸吞。
见大内家于严岛惨败、毛利家迅速崛起并攻入周防、大友家开始对大内家治下的北九州三国（丰前、筑前、肥前）进行经略，镇守在见岛、郁陵岛的弘中方明、吉安丰英、小原隆言、冷泉元丰等将很快就开始警觉起来，并火速将这些消息经海路传递至上杉领。
对于弘中方明、吉安丰英、小原隆言、冷泉元丰等人来说，他们只是对陶晴贤感到不满，并非真的想叛离大内家。可获知大友家不断蚕食鲸吞大内家在肥前、筑前、丰前三国的领地之后，他们就对现任的大内家家督大内义长彻底失望了。
不过，大友家治下丰后国境内，还有一位比大内义长更为合适的大内家家督人选——大内隆弘（大内高弘）。
大内隆弘是大内家庶子家冰上大内家家祖，还是前任大内家家督大内义隆之叔。
由于大内隆弘的计划不周，原本他是准备联合因岛村上家、大友家、丰前守护代杉家等各方势力，意图发起对其兄大内义兴的下克上。
大内义兴在察觉后，抢先一步果断发起反击，当即诛杀了时任丰前守护代杉武明，迫使大内隆弘在举兵失败后逃往丰后大友领。因此，大内家与大友家交恶。
毕竟大内义长是大友义镇的同胞弟弟，弘中方明、吉安丰英、小原隆言、冷泉元丰等人并没有擅自行动，反而是一面加紧进行战备工作，一面则是等待上杉清定之命。
而另一方面，毛利元就在乘风破浪地攻入了周防境内后，一度被周防的国人领主、地头武士打得是寸步难行，在万不得已的情况下被迫放弃了迅速鲸吞周防一国的计划，转变为稳打稳扎的战术。
再怎么说，毛利元就也是见识过尼子家的安艺远征、大内家的出云远征失败。他就从中吸取的经验教训，决定以安抚为主、围剿为辅的政策拉拢周防国的国人们。
不仅如此，毛利元就还下令各部军势在进攻村落之时，要找当地的先导役，杀一两个村民，烧掉一些房屋，并劝告当地的村民降服；若是不从，立即派兵攻打，这样其余村落就会因为害怕而降服。
虽然这样的战术前前后后一共花费了毛利家近三年的时间才完全兼并大内家的领国，但是却成功巩固了新夺领地的支配权，同时还扫清了大部分的潜在抵抗。
若不是尼子家被福屋家、三村家、浦上家、赤松家等敌对大名、国人领主们所牵制，早就大举对毛利领展开侵攻了。
再将视线转回东国。
上杉清定经家中智囊湛光风车的举荐下，召见了南光坊天海。
在经过一番谈论后，清定才知晓南光坊天海是芦名家庶流船木兵部少辅景光的庶子，自幼就被其父送入下野粉河寺中出家为僧，拜在皇舜和尚的门下，皈依了天台宗。
而后，越后上杉家与芦名家交恶之后，船木一族选择继续追随芦名家与上杉家进行交锋，在黒川城陷落之后，不少族人还为芦名盛舜、芦名盛氏父子殉死。
因南光坊天海当时正前往近畿诸国之中的比叡山延历寺、円城寺、兴福寺等名寺进行求学，并不知晓除自己之外的族人尽数遇难的消息。
等到南光坊天海求学结束，准备返回家乡传播佛法之际，才获知自己族人大都死于非命的消息。
因南光坊天海很早就出家为僧，与自己的家人之间倒是并没有太深厚的感情，之后也没有与家人进行过太多的交流。念在他们曾是自己亲人的份上，他便暂时将法名改为‘随风’，前往会津郡，为族人做法事祈福。
即便一度返回了故乡，南光坊天海并没有久留，反而是前往曾经的同窗忠豪所在的浅草寺（天台宗圣观音宗）之中修行。因机缘巧合，与新任净妙寺主持湛光风车有了一面之缘。
这下，清定回想起南光坊天海正是另一个次元里，因心狠手辣处理政务，在江户幕府之中被人称之为‘黑衣宰相’，也有说法是与明智光秀为同一人，以及主持对德川家本据的选址、改修、扩建等。
而此时的明智光秀正出仕于朝仓家，但并没能获得朝仓义景的重用。
尽管南光坊天海是出自芦名家庶子家船木家，但清定并没有因此弃而不用。反而向其表示，自己希望尽快达成扶桑五畿七道静谧，让天下之人能安享泰平，消除兵燹之祸。
南光坊天海并不质疑清定的话，他早就对上杉家在治下领国之中颁下的相关政策有过了解，也看到关东八国在成为上杉家治下领国之后的改变，便欣然接受了说服美浓一国之中信奉天台宗的国人领主、地头武士倒向上杉家的任务。
天文二十三年，十月二十五日。
就在上杉家开始对伊势北畠家大力拉拢、调略楠家、调略美浓之中信奉天台宗的领主之际，上杉家本据小田原城外却来了一名不速之客——狩野秀治。
狩野秀治原是越中守护代柿崎景家与力
饭久保城主狩野中务丞之子，后来成为了原越中守护代神保家重臣狩野右京入道道州（狩野秀基）的养子。
因狩野秀治出色的内政、交涉能力，被柿崎景家所重视，导致柿崎景家迫使神保长职将狩野秀治暂时为自己的效力。
此次，狩野秀治就被柿崎景家安排前来小田原城，将严岛之战的战况，以及九州、西国的异动都告知清定。
“外臣狩野右京助秀治参见御屋形殿，承蒙召见，荣幸之至。”被穴泽善右卫门引至本丸大广间后不久，狩野秀治便见到了缓缓走入的清定。
“免礼。”