“嗯？魔兽刻耳柏洛斯，你是在和我开玩笑吗？”
当听到“莱特”的话语后，身为换形师的炎皮殷夫拉蒙特瑞前一刻盛怒的脸色骤然降到了冰点，他用低沉的声音开口，质问眼前这位寄生于他人、模样狼狈的传说生物：
“原来你在见到我后，殷勤地与我打招呼，是以为我会很热情地帮助你完成与莱特的换形共生，最终达到离开这个异界空间的目的吗？”
“没错！这便是吾的想法。”
“莱特”体内魔兽刻耳柏洛斯的意志依旧保持平静的姿态，他抬起头，其暗红色的瞳孔之中倒映出眼前比他高出一个头的炎皮殷夫拉蒙特瑞身影。
注视着“莱特”那张毫无波澜的脸庞，炎皮殷夫拉蒙特瑞看出了这只寄生的传说生物对他口中的换形师以及换形秘术的蔑视。
这让炎皮殷夫拉蒙特瑞感觉自己的尊严在被践踏。
“哼！魔兽刻耳柏洛斯，我没有理由在此交出斯肯一族的换形秘术传承。”
于是，炎皮殷夫拉蒙特瑞在愤怒的情绪支配下拒绝了“莱特”的请求，然后继续说道：
“我对你遭遇了什么样的敌人以及你的现状并不感兴趣。”
“别急着拒绝吾，炎皮殷夫拉蒙特瑞，”
感受到炎皮殷夫拉蒙特瑞的内心挣扎，“莱特”再次开口，循循善诱道：
“如果吾可以开出一份汝无法拒绝的筹码呢？
比如，拯救汝已成人彘的另一位同伴，吾可以告诉汝，他已经安全回到现实世界了。
再比如，给予汝足够的宝藏，能进一步完善汝的换形姿态，使汝真正成为汝之一族换形秘术起源的龙裔生命。”
当听到“莱特”最后一句特意加强语调的“龙裔生命”四个字时，炎皮殷夫拉蒙特瑞臃肿的脸庞上充斥的愤怒与敌意顿时荡然无存。
他垂下了眼帘，陷入沉思，沉默地站立着。
“魔兽刻耳柏洛斯，你知道换形的起源？”
这时，炎皮的同伴，此前一直保持沉默的霜皮弗罗斯特加入了对话。
“吾曾看守过冥界大门，冥界大门与现实世界的联系，使得吾虽然身处冥界，但也能够对汝等所处的现实世界有一定的观测。”
“莱特”点了点头，开诚布公地回答霜皮的问题：
“在吾漫长的生命线里，吾曾见过最初一批换形师。
他们是龙裔生命，曾服侍过比吾更高等的传说生物，龙族。
但龙族统治的历史早已湮灭，连吾都不曾目睹过他们的辉煌与没落。
只有侍奉龙族的龙裔生命，以其天生强大的肉体天赋以及与精灵元素魔法匹敌的言灵魔法，证明了过去在汝等世界存在过一个睥睨一切的种族。”
“原来如此！龙裔生命，关于他们的记载确实与换形师的能力有莫大的联系。”
旁观者威廉会长在听到“莱特”对换形起源的讲述后，他的脑海中顿时浮现出对这种也近乎传说生物的混血种族的认识，很快便与他曾经在中东地区遭遇过的换形师联系到了一起。
关于龙裔生命，威廉会长曾从一位去过世界各地贸易的商业合作伙伴口中了解过一段故事。
那位同行曾试图开辟一条更为便捷的交易路线，冒险深入过某处从未有人探险过的热带雨林。
但那次冒险经历最终以失败告终，那位同行也因这次经历留下了很深的阴影。
原因在于，他们在深入那座热带雨林的事件中遇到了一个落后原始的人类部落。
作为外来者，那座部落的人类没有排斥，反而很热情地招待他们。
尽管双方语言不通，但威廉的那位同行十分精明，通过一些试探性的食物交易成功地促进了彼此的关系。
在自以为消除了潜在的危机，威廉的那位同行并不打算在途径的这座人类部落停留，而是继续前进。
但是，他们却选错了前进的方向。
威廉的那位同行在快离开那座人类部落时意外发现了一条与城市主干道一般宽敞的人造道路，道路尽头是一座很远、很高的山丘。
那时，威廉的那位同行初见这条道路时顿感欣喜，以为自己发现了一条某个古国的贸易之路。
但当他与他的同伴踏上这条道路之后，威廉的那位同行没有想到，他竟然遭到了他们背后前一刻还无比热情的部落追杀。
来自那个原始的人类部落成员纷纷展现出非人残暴的姿态，头颅细长，尖牙利齿，浑身覆盖鳞片，嘴中喷出烈焰袭击他们。
面对非人的怪物，威廉的那位同行做出了最明智的决策——逃跑。
威廉的那位同行最终劫后余生，而当他回过神来时，发现自己竟然回到了此行的起点，那座热带雨林的入口。
关于那次难以言说的奇妙经历，威廉的这位同行告诉了他，并委托他将他此行遭遇到的怪异种族禀告一个组织——传说生物研究所。
而关于龙裔生命的说法，威廉会长便是从这个神秘的组织口中得知的。
与他面前附身莱特的魔兽刻耳柏洛斯所述一般，龙裔生命拥有传说中灭亡的龙族力量特征，天生强大的肉体天赋，以及超越人类一般魔术的言灵魔法，拥有禁忌魔术的威能，能范围扭曲世界法则。
说回当下。
“莱特”继续了他对换形起源的讲述：
“尽管龙裔生命拥有远超人类的强大力量，但他们终究是旧时代龙族的附庸，无法与新时代的人类争斗。
人类的崛起与发展远超吾所认知的任何种族，当人类成为世界舞台的主角时，龙裔生命则是跟随龙族湮灭的命运，成为被遗忘的流放者。
于是，为了种族的延续，龙裔生命创造了超越物种界限、以血肉为画布的禁忌之术。
这种禁忌之术便是炎皮与霜皮你们继承的换形秘术起源。”
结束换形的起源讲述后，“莱特”重新看向炎皮殷夫拉蒙特瑞，暗红的瞳孔依旧波澜不惊，为那张中年男子略显沧桑的脸庞增添了几分成熟。
“既然莱特与你达成了共生契约，那我也可以考虑阁下的条件，愿意以初阶的换形秘术，帮助你完成换形的共生。”
思考良久后，炎皮炎皮殷夫拉蒙特瑞改变了对“莱特”的称谓，他伸出一只健硕的手臂，张开手掌，摆在“莱特”面前，表示他的合作意愿。
“另外，我还需要在场的另外两位客人的帮助。”
在与炎皮暂时达成协助换形共生的谋划后，“莱特”转过身，看向了旁观者，希埃娜与威廉会长。
希埃娜对于刚才换形起源的对话也表现出了浓厚的兴致，她抬起一只玉手抚摸着自己的下巴，脸上露出了深思的表情。
威廉会长刚才也表达了自己对对话中“龙裔生命”与换形起源联系感兴趣。
“汝是那位大人的客人，拥有某种能干涉灵魂层次的力量秘术。”
“莱特”首先将视线看向希埃娜，先是说出她的底细，然后表达自己的需求：
“所以，吾需要汝稳定吾宿主的灵魂，压制接下来换形共生仪式的排斥反应。”
“能和您合作是我的荣幸，魔兽刻耳柏洛斯。”
被“莱特”点出自己身份的希埃娜并没有感到意外，她表现出少女的仪态，但言语却很毒辣，以老练的语言回应：
“我十分期待您给出的筹码。”
希埃娜毫不掩饰的贪婪被“莱特”尽收眼底，但他没有表现出厌恶，而是转过身看向威廉会长，对他说道：
“这位贵客，汝本可以不用卷入这场事件之中，但今日吾既然在受难之际遇到汝，便是吾之机遇。”
“莱特”对威廉会长表现出了区别对待的尊崇。
但受到魔兽刻耳柏洛斯特殊礼待的威廉会长却十分清楚，对方尊敬的不是他，而是他拥有的【黄金律】庇护。
“我可不认为我会是看守过冥界大门的传说生物机遇。”
于是，威廉会长也没有废话，作为一名商人，他也收敛起了自己前一刻在对方谈论起龙裔生命产生的勃勃兴致，脸上浮现出老狐狸般的微笑，继续说道：
“你知道我拥有【黄金律】的庇护，也知道【黄金律】是等价交换的律法。
但我从来不做等价交换的交易。”
“放心，这位贵客，吾自会给出汝等满意的筹码。”
“莱特”许诺罢，便不再说话，独自走向不远处那那棵在微风吹拂下缓缓摇动枝叶的巨大夏栎树。
在场的其他人互相看了一眼，而后选择了默契地跟随“莱特”的脚步。
很快，众人在这棵巨大夏栎树旁站定。
越临近这棵夏栎树，环境中弥漫的红色瘴气也愈发稀薄。
于是，这棵夏栎树原本隐藏在红瘴之下的真貌终于展现在众人面前。
老头卢卡抬头，他看到了其主干表面嵌入的无数骷髅人头。
初睹眼前这副白森森的画面，老头卢卡不自觉地感觉后背一凉，鬓角出汗。
而后，他故作镇定地吐槽道：
“这棵夏栎树的造型还挺符合冥界的传说生物审美。”
在他说罢，他们所处的环境原本的微风突然涌动成一股狂风。
“呼呼呼”
狂暴气流在夏栎树主干表面的骷髅人头间流窜，竟如同吹奏的乐器一般交织出一曲绵长悠扬的高乐。
面对突兀掀起的狂风，苏醒至今保持着平静姿态的“莱特”罕见地显露出惊恐的神情，他骤得抬头看向曼卡街南市的方向，以急促的声音开口：
“诸位，吾的敌人他彻底击败了吾的本体。”
最后一战，夜枭复活了他的妻子，但他的妻子却对他充满了极致的憎恨，带着满腔的愤怒说着我爱你后便杀死了夜枭。
他妻子复活后的憎恨，如伊甸园的金苹果般，本能地吸引着碧丝卡，驱使她产生了想要吞噬对方的憎恨。
“既然你无法自主产生极致的痛苦与憎恨，那便吃掉别人的痛苦与憎恨来成长吧。”
前面的伏笔，获得第一件魔女饰品的碧丝卡并非获得任何超凡力量，那是她作为魔女的容器量扩增了，但没有填充必须的纯粹憎恨，在与夜枭妻子战斗中，碧丝卡屡屡下风，直到开始吞噬她的憎恨，从她的视角理解了她为何憎恨，过往的那一段故事，她将这股憎恨转化成傲慢的权能，于是胜利的天平开始向她倾斜了。
最终，在面对奄奄一息的夜枭妻子，早已被碧丝卡剥夺了憎恨的她没有活下去的执念了，她祈求碧丝卡能够给予她解脱，碧丝卡如她所愿，在刀锋要割断她的脖颈时停手，转而使用双手掐住夜枭的妻子脖颈，在最终一刻以这种痛苦的形式结束了夜枭妻子的生命。
在目睹夜枭妻子痛苦的呻吟模样时，碧丝卡止不住地流泪，她为自己无法给予对方痛快的死亡而自责，但她不得不这般做，因为她已经成为了魔女，魔女的宝具杀死之人，将会承受【魔女的死命】，她不想这个悲惨之人再次接受更加悲惨的命运。
第二篇，结束。
以拉尼娅的梦展开叙述过去的纠纷。
炎皮告诉拉尼娅如何获得资格，需要主动吞噬魂之血，伪造资格。
情急之下，拉尼娅亲吻了碧丝卡的嘴唇，从她嘴中吸出魂之血。
查尔德的仇人，第二个父亲，已经成为了魔人，在下一次红瘴夜出现，与奥森一起。
曼卡街，北区，玻理会总部。
隶属于雷蒙伯爵的白色公馆前。
素黑教服的神父登门拜访雷蒙伯爵。
谈论红瘴夜提前的苏醒。
回到陈澄视角。
在他打开虚空裂缝的位置，虚幻的红色瘴气回流，塑形成一颗巨大的血肉心脏。
刻耳柏洛斯现身。
冥界的气息令陈澄意识到事态的严重性。
地下的怪物来自冥界
因跟在魔女碧丝卡身边太久，小萝莉杜拉的灰眼女仆记忆复苏加快，她的心理年龄已经拔高到了青年阶段。
她主动找到陈澄，想知道他是怎么找到碧丝卡的。
陈澄拿出七罪魔女的裹尸布，小萝莉杜拉很是感慨，因为这条裹尸布让她回忆起一段痛苦的记忆。
加速了杜拉的进化。
白骨王生前的冠冕出现。
陈澄瞬间便明白他到底陷入了一个什么局。
白骨王纠缠上了外神。
陈澄帮助白骨王摆脱了外神的侵蚀，但这并不是没有代价的。陈澄给白骨王下了一个禁制，削弱了他复活后的力量。
拉尼娅知道自己炼制的是什么魔药了，是晋升序列的魔药。
蹒跚者之心共鸣出的另一位外神信徒。
第二场红瘴夜，外神信徒的阴谋。
雷蒙戴上白骨之冠冕，靠晋升序列摆脱身上的死衰诅咒（他身上有加速衰老的诅咒之泉信息）
真正的白骨王复苏，牵扯外神、黄金律钥匙的重大事件。
在陈澄打开虚空裂缝的位置，异变后的红色瘴气在笼罩整条曼卡街后又开始回流，重新聚集到出发点。