话说管仲在病中，嘱咐齐桓公要远离易牙、竖刁、开方三人，并推荐隰朋执政。齐桓公身边有人听到了这番话，便告知了易牙。易牙见到鲍叔牙，对他说：“管仲担任相国，是您推荐的。如今管仲生病，国君前去探望，他却表示您不适合执政，转而推荐隰朋，我心里实在愤愤不平。” 鲍叔牙笑着回应：“这恰恰是我推荐管仲的原因。管仲一心为国，不偏袒自己的朋友。倘若让我担任司寇，驱逐奸佞小人，那我绰绰有余。但要是让我主持国政，像你们这样的人又怎能容身呢？” 易牙听后，深感惭愧，只好退下。
过了一天，齐桓公再次前去探望管仲，此时管仲已无法言语。鲍叔牙和隰朋在一旁忍不住落泪。当晚，管仲与世长辞。齐桓公悲痛万分，大哭道：“悲哀啊，仲父！这简直是上天折断了我的臂膀！” 他派上卿高虎主持管仲的丧事，葬礼办得极为隆重。管仲生前的采邑，全都赐予他的儿子，让其世代担任大夫。易牙对大夫伯氏说：“从前国君夺取了您三百骈邑，用来赏赐管仲的功劳。如今管仲已经去世，您为何不向国君进言，讨回自己的封邑呢？我会在一旁帮您说话。” 伯氏流着泪说：“我只因没有功劳，才失去了封邑。管仲虽然死了，但他的功劳依然存在。我有什么脸面向国君讨要封邑呢？” 易牙感叹道：“管仲死后都能让伯氏心服口服，我们这些人真是十足的小人啊！”
且说齐桓公牢记管仲的遗言，任命公孙隰朋执政。然而，不到一个月，隰朋便因病去世。齐桓公感慨道：“仲父难道是圣人吗？他怎么就知道隰朋为我所用的时间不会长久呢？” 于是，他让鲍叔牙接替隰朋的职位。鲍叔牙坚决推辞，齐桓公说：“如今满朝文武，没有比您更合适的人选，您想让给何人呢？” 鲍叔牙回答：“我善恶分明的性格，国君是清楚的。国君若一定要任用我，那就请远离易牙、竖刁、开方，我才敢接受任命。” 齐桓公说：“仲父原本就这么说过，我怎敢不听从您的建议！” 当天，齐桓公便将这三人驱逐，不许他们入朝。鲍叔牙这才接受任命，处理政务。当时，淮夷侵犯杞国，杞国人向齐国告急。齐桓公联合宋、鲁、陈、卫、郑、许、曹七国国君，亲自前往救援，将杞国的都城迁到缘陵。诸侯之所以依旧听从齐国的号令，正是因为鲍叔牙沿用了管仲的政策。
话分两头。再说晋国，自从晋惠公即位后，连年庄稼欠收。到了第五年，更是遭遇严重饥荒，仓库空虚，百姓忍饥挨饿。晋惠公打算向其他国家购买粮食，思来想去，觉得秦国与晋国相邻，且两国还是姻亲，但之前晋国违背割地的约定，实在难以开口。郤芮进言说：“我们并非有意违背与秦国的约定，只是请求延缓时间罢了。倘若我们向秦国求购粮食，秦国却不给，那就是秦国先与我们断绝关系，到时候我们再拒绝割地，也就有了正当理由。” 晋惠公说：“你说得有理。” 于是，派大夫庆郑带着宝玉前往秦国，请求购买粮食。
秦穆公召集大臣商议：“晋国答应给我们五座城，却一直没有兑现，如今因为饥荒来求购粮食，我们该不该给呢？” 蹇叔和百里奚异口同声地说：“天灾降临，哪个国家能幸免？救济灾荒，体恤邻国，这是常理。依理行事，上天必定会赐福于我们。” 秦穆公说：“我们对晋国的施恩已经够多了。” 公孙枝回应道：“倘若我们的厚施能得到回报，对秦国又有什么损害呢？就算得不到回报，那理亏的也是他们。民众厌恶他们的国君，谁还会与我们为敌呢？国君一定要答应他们。” 丕豹一心想着报仇，愤怒地说：“晋侯无道，才招致天灾。我们趁着他们闹饥荒去讨伐，就能灭掉晋国。这样的机会绝不能错过！” 繇余说：“‘仁义之人不会乘人之危谋取利益，明智之人不会心存侥幸追求成功。’还是给他们粮食为好。” 秦穆公说：“辜负我的是晋君，遭受饥荒的却是晋国百姓。我不忍心因为晋君的缘故，将灾祸转嫁给百姓。” 于是，秦国将数万斛粮食从渭水运出，直接运往晋国的河、汾、雍、绛等地，船只首尾相连，这便是着名的 “泛舟之役”，以此来救济晋国的饥荒。晋国人对此无不感激。史官写诗称赞秦穆公的善举：“晋君无道致天灾，雍绛纷纷送粟来。谁肯将恩施怨者？穆公德量果奇哉！”
第二年冬天，秦国遭遇灾荒，晋国却大获丰收。秦穆公对蹇叔和百里奚说：“我如今才体会到二位的话是多么正确，丰收与饥荒总是交替出现。要是去年冬天我拒绝晋国购买粮食的请求，如今我国闹饥荒，再向晋国求助可就难了。” 丕豹说：“晋君贪婪且无信，即便我们去求购，他们也肯定不会给。” 秦穆公却不这么认为。他派冷至也带着宝玉前往晋国，请求购买粮食。
晋惠公本打算调发河西的粮食，以回应秦国的请求。郤芮进谏说：“国君给秦国粮食，那也打算给秦国土地吗？” 晋惠公说：“我只给粮食，怎么会给土地呢？” 郤芮问：“国君为什么要给秦国粮食？” 晋惠公说：“也是为了报答秦国‘泛舟之役’的恩情。” 郤芮说：“如果把‘泛舟之役’当作秦国的恩德，那当年秦国帮助国君您回国即位，这份恩德更大。国君舍弃大恩不报，却报答小恩，这是为何呢？” 庆郑说：“我去年奉命前往秦国求购粮食，秦君毫不犹豫地答应了，这份心意十分可贵。如今我们却拒绝卖粮给秦国，秦国肯定会怨恨我们！” 吕饴甥说：“秦国给晋国粮食，并非是对晋国有好感，而是为了索取土地。不给粮食秦国怨恨，给了粮食却不给土地，秦国同样怨恨，反正都是怨恨，为什么要给他们粮食呢？” 庆郑说：“幸灾乐祸是不仁，背弃别人的恩情是不义。不仁不义，又如何守住国家呢？” 韩简说：“庆郑说得对。要是去年秦国拒绝我们购买粮食，国君会作何感想？” 虢射说：“去年上天让晋国闹饥荒，把机会送给秦国，秦国却不知道把握，反而借给我们粮食，这太愚蠢了！今年上天让秦国闹饥荒，把机会送给晋国，晋国为何要逆天而行，不抓住这个机会呢？依我愚见，不如约上梁伯，趁机讨伐秦国，瓜分秦国土地，这才是上策。” 晋惠公听从了虢射的建议。于是，他拒绝冷至说：“我国连年饥荒，百姓流离失所。今年冬天稍有收成，流亡的百姓才刚刚回到家乡，仅能勉强维持生计，实在无法救济贵国。” 冷至说：“寡君顾念两国的姻亲之谊，不追究土地之事，也不拒绝卖粮，他一直认为：‘患难与共，应当相互体恤。’寡君帮助贵国解燃眉之急，却得不到贵国的回报，我实在难以回去复命。” 吕饴甥和郤芮大声呵斥：“你之前与丕郑父合谋，用丰厚的礼物引诱我们，幸亏上天识破了你们的奸计，让我们没有中计。如今你又来多嘴！你回去告诉你们国君，想要晋国的粮食，除非派兵来抢！” 冷至满怀愤怒地退下。
庆郑退朝后，对太史郭偃说：“晋侯忘恩负义，激怒邻国，灾祸马上就要降临了。” 郭偃说：“今年秋天沙鹿山崩塌，草木倒伏。山川是国家的根基，晋国恐怕会有亡国之祸，或许就应在此事上吧？” 史官写诗讥讽晋惠公：“泛舟远道赈饥穷，偏遇秦饥意不同。自古负恩人不少，无如晋惠负秦公。”
冷至回到秦国，向秦穆公禀报：“晋国不仅不给我们粮食，反而打算联合梁伯，一同出兵讨伐秦国。” 秦穆公大怒道：“晋君无道，竟然到了如此出人意料的地步！我要先攻破梁国，再讨伐晋国。” 百里奚说：“梁伯热衷于土木工程，国内空旷之地都被他筑城建房，却没有百姓居住，百姓都心怀怨恨，显然他无法调动民众帮助晋国。晋君虽然无道，但吕饴甥和郤芮都强势且独断专行，倘若他们发动绛州的军队，必然会震惊秦国西部边境。《兵法》说：‘先发制人。’如今凭借国君的贤明，以及各位大夫的效命，前去声讨晋侯忘恩负义之罪，必定能够取胜。再凭借取胜的余威，趁着梁国疲敝攻打它，就如同摇晃干枯的树叶一般容易！” 秦穆公觉得有理。于是，大规模出动三军，留下蹇叔和繇余辅佐太子罃守卫国家，孟明视率军巡视边境，震慑各个戎族部落。秦穆公与百里奚亲自统领中军，西乞术和白乙丙保驾。公孙枝率领右军，公子絷率领左军，共计四百辆战车，浩浩荡荡地向晋国进发。
晋国西部边境向晋惠公告急。晋惠公问大臣们：“秦国无缘无故兴兵侵犯我国边境，我们该如何抵御？” 庆郑进谏说：“秦国出兵是因为主上忘恩负义，前来问罪，怎么能说是无缘无故呢？依我之见，我们只应承认过错，请求和解，割让五座城来保全信用，避免战争。” 晋惠公大怒：“堂堂千乘之国，却要割地求和，我还有什么颜面做国君？” 喝令：“先斩了庆郑，然后出兵迎敌！” 虢射说：“还未出兵，先斩大将，对军队不利。暂且赦免他，让他随军出征，将功赎罪。” 晋惠公准奏。
当天，晋惠公大规模检阅车马，挑选了六百辆战车。命令郤步扬、家仆徒、庆郑、蛾晰分别统领左右两军，自己与虢射在中军指挥调度，屠岸夷担任先锋。大军离开绛州，向西进发。晋惠公所乘坐的马名叫 “小驷”，是郑国进献的。这匹马身材小巧，鬃毛光亮，步伐平稳，晋惠公平素十分喜爱。庆郑又劝谏说：“自古以来，出征这样的大事，必定要乘坐本国出产的马。本国之马生长在本土，能领会人的心意，听从人的调教，熟悉道路，所以作战时能听从人的指挥，随心所欲。如今国君面对大敌，却乘坐别国的马，恐怕不吉利。” 晋惠公斥责道：“这是我平日惯常乘坐的马，你不要多言！”
再说秦国军队已经渡过黄河向东进发，三战三胜，晋国的守将纷纷逃窜。秦军长驱直入，一直来到韩原安营扎寨。晋惠公听说秦军抵达韩原，皱着眉头说：“敌军已经深入我国境内，这可如何是好？” 庆郑说：“这是国君自己招来的，又何必问我呢？” 晋惠公说：“庆郑你太无礼了，退下！” 晋军在离韩原十里的地方扎营，派韩简前去侦察秦军的兵力。韩简回来禀报：“秦军兵力虽然比我们少，但士气却比我们旺盛十倍。” 晋惠公问：“为什么？” 韩简回答：“国君起初因为秦国离得近，逃到梁国；接着依靠秦国的援助才得以回国即位；后来又因秦国救济，才度过饥荒，三次受秦国之恩，却没有一次报答。秦国君臣积怨已久，所以前来讨伐，他们三军都有讨回公道的决心，士气极为高昂，岂止十倍而已！” 晋惠公生气地说：“这肯定是庆郑说的话，你也这么认为吗？我定要与秦国决一死战！” 于是，命令韩简前往秦军中挑战：“我有六百辆战车，足以迎战贵国国君。国君若退兵，那是我的心愿；倘若不退，我即便想避开国君，又怎么向这三军将士交代！” 秦穆公笑着说：“这小子怎么如此骄横？” 便让公孙枝代为回应：“国君想要回国即位，我帮您实现了。国君想要粮食，我也给了。如今国君想要交战，我怎敢不遵命呢？” 韩简退下后说：“秦国占理，我恐怕要死无葬身之地了！”
晋惠公让郭偃占卜车右的人选，其他人都不吉利，只有庆郑合适。晋惠公说：“庆郑与秦国勾结，怎能任用他？” 于是，改用家仆徒为车右，让郤步扬驾车，前往韩原迎战秦军。百里奚登上营垒，望见晋军人数众多，对秦穆公说：“晋侯打算与我们拼死一战，国君千万不要应战。” 秦穆公指着天说：“晋国太对不起我了，倘若没有天道便罢，若是上天有知，我必定能战胜他们！” 于是，在龙门山下整顿军队，严阵以待。不一会儿，晋军也布阵完毕，双方列阵对峙，中军各自击鼓进军。
屠岸夷仗着勇猛，手握一条浑铁枪，重达百斤，率先冲入敌阵，逢人便刺，秦军纷纷败退。恰好遇到白乙丙，两人交战，大约五十多个回合后，双方杀得性起，都跳下车来，互相扭打在一起。屠岸夷说：“我跟你拼个你死我活，找人帮忙的不算好汉！” 白乙丙说：“正想独自擒住你，才显我英雄本色！” 他吩咐众人：“都别过来！” 两人拳打脚踢，一直扭打到阵后去了。
晋惠公见屠岸夷陷入敌阵，急忙命令韩简和梁繇靡率军冲击秦军左翼，自己则带领家仆徒等人冲击秦军右翼，约定在中军会合。秦穆公见晋军分两路冲来，也分作两路迎战。且说晋惠公的战车，正与公孙枝相遇，晋惠公便让家仆徒迎战。公孙枝勇力过人，家仆徒哪里是他的对手？晋惠公对郤步扬说：“你用心驾车，我亲自助战。” 公孙枝横戟大喝：“要交战的一起上！” 这一声大喝，犹如霹雳震天，把国舅虢射吓得趴在车中，不敢出声。那 “小驷” 马未经战阵，也被吓得不听御手指挥，向前乱跑，结果陷入泥泞之中。郤步扬用力鞭打，无奈马小力弱，怎么也拔不出脚。
正在危急时刻，恰好庆郑的战车从前面经过。晋惠公大喊：“庆郑，快救我！” 庆郑说：“虢射在哪里？怎么叫我来救你？” 晋惠公又喊道：“庆郑，快把车赶来载我！” 庆郑说：“国君稳稳乘坐‘小驷’，我去叫其他人来救你！” 说完，便驾车向左离开了。郤步扬想去寻找其他车辆，无奈秦军包围上来，无法突围。
再说韩简的军队冲入敌阵，正好遇上秦穆公的中军，于是与秦将西乞术交战，三十多个回合后，仍未分出胜负。蛾晰率领军队又赶到，两下夹攻，西乞术抵挡不住，被韩简一戟刺倒在车下。梁繇靡大喊：“败将无用，我们一起合力擒住秦君！” 韩简不顾西乞术，率领晋军径直冲向秦穆公的战车，想要捉拿秦穆公。秦穆公感叹道：“我今日反倒要成为晋国的俘虏，天理何在？” 刚叹完一声，只见西南方一队约三百余人的勇士，高声呼喊：“不要伤害我们的恩主！” 秦穆公抬头一看，只见这三百余人个个蓬头散发，袒露肩膀，脚穿草鞋，奔跑如飞，手中都拿着大砍刀，腰间挂着弓箭，就像混世魔王手下的鬼兵一般。他们所到之处，对晋军乱砍乱杀。韩简和梁繇靡急忙迎战。这时，又有一人驾车从北方赶来，正是庆郑。他高声呼喊：“别恋战了，主公已被秦兵围困在龙门山的泥泞之中，快前去救驾！” 韩简等人无心再战，撇下那伙勇士，径直奔向龙门山去救晋惠公。
谁知晋惠公已被公孙枝擒获，家仆徒、虢射、郤步扬等人也一同被擒，都被押回秦军大寨。韩简跺脚说：“要是能擒住秦君，还能与主公被擒相抵，都怪庆郑误了我大事！” 梁繇靡说：“国君已被擒，我们还能去哪里？” 于是，韩简和梁繇靡各自丢弃兵器，前往秦营，与晋惠公等人会合。再说那三百余勇士，不仅救了秦穆公，还救了西乞术。秦兵乘胜追击，晋军大败。龙门山下尸横遍野，六百辆战车能逃脱的，不过十分之二三。庆郑听说晋君被擒
话说秦穆公回到大寨，对百里奚说：“当初要是不听您的话，差点就被晋国笑话了。” 这时，那三百多个勇士一起到营前叩头。穆公问道：“你们是什么人，为什么肯为我拼死效力呢？” 勇士们回答说：“国君难道不记得当年丢失的良马吗？我们都是吃了马肉的人。” 原来，穆公曾经在梁山打猎，夜里丢失了几匹好马，便派官吏去寻找。官吏寻到岐山脚下，发现有三百多个乡下人聚在一起吃马肉。官吏不敢惊动他们，急忙跑回去报告穆公：“赶紧派兵去抓捕，就能把他们一网打尽。” 穆公却感叹道：“马已经死了，要是再因此杀人，百姓会说我看重牲畜而轻视人命。” 于是，他找来军中几十坛美酒，派人送到岐山脚下，传达国君的命令并赏赐给这些人，说：“我们国君说：‘吃了好马的肉，不喝酒会伤害身体。’现在把美酒赐给你们。” 乡下人叩头谢恩，分着喝了酒，大家都感叹道：“偷了马不但没被治罪，国君还担心我们的身体，赐给我们美酒，国君的恩情太大了。我们该怎么报答呢？” 到了这时，他们听说穆公讨伐晋国，这三百多人便舍生忘死，赶到韩原，前来助战。恰好遇到穆公被围，他们一起奋勇作战，把穆公救了出来。这真是：种瓜得瓜，种豆得豆。施薄报薄，施厚报厚。有施无报，何异禽兽！
穆公仰天长叹：“乡下人都有感恩图报的情义，晋侯又算什么人呢？” 于是问众人：“有愿意做官的吗？我可以封爵赐禄。” 勇士们齐声回答：“我们这些乡下人，只是报答恩主一时的恩情，不愿意做官！” 穆公便分别赠送他们金帛，乡下人推辞不受，然后离去。穆公不禁连连叹息。后人有诗写道：“韩原山下两交锋，晋甲重重困穆公。当日若诛牧马士，今朝焉得出樊笼？”
穆公清点将校，发现唯独不见白乙丙。他派军士四处寻找，听到一个土窟里有哼声，跑过去一看，原来是白乙丙和屠岸夷扭打在一起，滚进了窟中，两人都精疲力竭，气绝身亡，但双手还紧紧扭在一起不松开。军士们把两人分开，分别抬到两辆车上，运回大寨。穆公询问白乙丙的情况，他已经不能说话了。有人目睹了他们拼死搏斗的过程，便上前向穆公详细禀报。穆公感叹道：“两人都是好汉啊！” 又问身边的人：“有认识晋国将领姓名的吗？” 公子絷凑近车中查看，回禀说：“这是勇士屠岸夷。我之前去晋国吊唁两位公子时，屠岸夷也奉本国大臣的命令前来迎接，我们在旅途中相遇，所以认识他。” 穆公问：“这个人可以留在秦国任用吗？” 公子絷说：“他参与弑杀卓子、杀害里克，今日正应顺应天命，将他处死。” 穆公于是下令将屠岸夷斩首。他亲自解下锦袍，盖在白乙丙身上，命百里奚先用温车将白乙丙送回秦国医治。白乙丙服药后，吐血数斗，半年之后，才得以康复。这是后话。
再说穆公大获全胜，拔营起寨，派人对晋惠公说：“国君之前不想避开我，如今我也不能避开国君了，希望国君能到我的国家来请罪！” 惠公低头，无言以对。穆公使公孙枝率领一百辆兵车，押送晋惠公前往秦国。虢射、韩简、梁繇靡、家仆徒、郤步扬、郭偃、郤乞等人，都披头散发，满脸污垢，一路风餐露宿地跟随，如同奔丧的样子。穆公又派人慰问晋国的大夫们，安抚他们说：“你们君臣说要吃晋国的粮食，就得用兵来取。我留下你们的国君，不过是想得到晋国的粮食罢了，怎敢做得太过分呢？你们几位何必担心没有国君呢？不要过于悲伤！” 韩简等人再次叩拜，说道：“国君怜悯我们国君的愚昧，施行宽大的政策，不做得太绝，皇天在上，后土在下，都听到了国君的话。我们怎敢不拜谢您的恩赐！”
秦兵回到雍州边界，穆公召集大臣们商议：“我受上帝之命，平定晋国的内乱，拥立夷吾为国君。如今晋君违背我的恩德，就是得罪了上帝。我想用晋君来祭祀上帝，以报答上天的恩赐，你们觉得怎么样？” 公子絷说：“国君说得很对。” 公孙枝进谏说：“不行。晋国是大国，我们俘虏了他们的百姓，已经结下仇怨。再杀掉他们的国君，只会加深他们的愤怒，晋国报复秦国，将会比秦国报复晋国更加厉害！” 公子絷说：“我的意思不只是杀掉晋君，还要用公子重耳取代他。杀掉无道的国君，拥立有道的国君，晋国人感激我们还来不及，又怎么会怨恨呢？” 公孙枝说：“公子重耳是个仁义之人。父子兄弟之间，差别不大。重耳不肯利用父亲去世谋取利益，难道会利用弟弟的死来获利吗？如果重耳不回国即位，另立他人，和夷吾又有什么区别？如果他肯回国，必然会因为弟弟的死而仇恨秦国。国君废弃对夷吾的旧恩，又在重耳那里树立新仇，我私下认为不可行。” 穆公问：“那么是把晋君赶走，囚禁起来，还是放他回去呢？这三种做法，哪种更有利？” 公孙枝回答说：“囚禁他，他不过是个普通百姓，对秦国有什么好处？赶走他，肯定会有人谋划让他回国。不如放他回去。” 穆公问：“这样不会前功尽弃吗？” 公孙枝回答说：“我的意思也不只是放他回去。一定要让他归还我们河西的五座城，还要让他的世子圉到我国做人质，然后才答应讲和。这样一来，晋君一辈子都不敢与秦国为敌，而且日后他去世，世子圉继位，我们又对圉有恩德。晋国世代感激秦国，还有比这更大的利益吗？” 穆公说：“子桑（公孙枝的字）的谋划，考虑到了好几代人啊！” 于是，将惠公安置在灵台山的离宫，派一千人看守。
穆公正要送晋惠公起程，忽然看见一班内侍，都穿着丧服前来。穆公以为夫人出了什么变故，正要询问。内侍传达夫人的命令说：“上天降下灾祸，让秦晋两国国君放弃友好，发动战争。晋君被俘虏，也是我的耻辱。如果晋君早上进入秦国，我早上就死；晚上进入，我晚上就死！现在特意派内侍穿着丧服迎接国君的军队。如果国君赦免晋君，就如同赦免我一样，还请国君裁决！” 穆公大惊，问道：“夫人在宫里什么情况？” 内侍回禀说：“夫人自从听说晋君被俘虏，就带着太子穿上丧服，步行出宫，到后园的高台之上，搭建草舍居住。台下堆积了几十层柴草，送食物的人都踩着柴草上下。夫人吩咐：‘只要晋君一进城，我就在台上自杀。然后放火焚烧我的尸体，以此表明我和晋君的兄弟之情。’” 穆公叹息道：“子桑劝我不要杀晋君。不然，差点就害了夫人的性命！” 于是，让内侍脱下丧服，回报穆姬说：“我不日就送晋侯回国。” 穆姬这才回宫。内侍跪着问道：“晋侯见利忘义，违背我们国君的约定，又辜负夫人的托付，如今他自讨囚禁受辱，夫人为什么还如此悲痛呢？” 穆姬说：“我听说‘仁义之人即使心怀怨恨，也不会忘记亲情；即使发怒，也不会丢弃礼仪。’如果晋侯死在秦国，我也有罪啊！” 内侍们无不称赞夫人的贤德。至于晋侯如何回国，且看下回分解。