鸠摩智称谢再三，自回吐蕃研习少林绝技，自知‘火焰刀’功力尚浅，亦更下苦功，戮力修习。
年岁匆匆飞逝，这些年来，慕容博、慕容复父子二人博览群籍，武功随时日而长。一日慕容复进后堂来报，说道有一位少林老僧玄悲登门求见。
慕容复应父亲之命，出厅向玄悲言道爹爹不在家中，不露任何口风与迹象。慕容博在地窖中耽了数日，料得玄悲早已远去，与妻子暗中商议后，决心诈死以绝后患。
慕容博离家数月后，由妻子向儿子及众家臣言明，老爷已在外逝世，接着筹办丧事，棺殓、发讣、设灵、开吊、祭奠、入葬等事宜一一齐办。
隐匿数年后，慕容博静极思动，化身燕龙渊，在两淮一带营商出没，自称是“姑苏慕容”氏部属，传出黑字燕旗令，以高明武功慑服归顺的江湖豪杰，广扩势力，却不露丝毫风声。
慕容复年岁渐长，形貌俊雅，学武有成，亦在江湖上闯出一番名头，“南慕容”遂与“北乔峰”并称中原武林两大高手。
又过数年，慕容博得悉玄悲大师前赴大理，于是暗中跟随，在陆凉州身戒寺中陡施袭击。玄悲大师出其不意，以少林绝技“大韦陀杵”迎击。
慕容博径以家传武技抵御，不料玄悲武功渊深，“大韦陀杵”威力奇劲，远出慕容博意料，他一时轻敌，登感不支，只得施出“斗转星移”之技，将“大韦陀杵”还击玄悲自身，玄悲登时中招毙命。
日后鸠摩智来大理天龙寺夺《六脉神剑剑谱》未成，来到慕容家侍婢阿碧、阿朱所居的琴韵小筑，言明要和慕容复一起出手，将大理的《六脉神剑剑谱》夺来，焚烧于慕容博墓前，以换取约定的武学秘本。
结果慕容复人不在，鸠摩智还被阿朱、阿碧给甩掉了。接下来岂知丐帮帮主乔峰身世之谜遭人揭露，慕容博心想，数十年前的旧账重新翻起，大是可虑，慕容博也只能希望儿子，千万不可介入此事，以免惹祸上身。
不料玄悲大师之死被算到了慕容复的身上，少林寺召开了英雄大会，而在英雄大会上慕容复还是与萧峰动上了手。
慕容复得灰衣僧救了性命，又惭愧，又感激，但他只道父亲已死，并不知这灰衣僧就是自己爹爹，心中寻思道：“这位高僧识得我的先人，不知相识的是我爷爷，还是爹爹？今后兴复大事，势非请这高僧详加指点不可，今日可决不能交臂失之。”
慕容复退在一旁，不敢便去打扰，要待那灰衣僧站起身来，再上去叩领教益。
林逸这时走到王语嫣的身旁，对她说道：“看到了吧？你出言相救，你表哥他却并不领情。”
王语嫣看向慕容复说道：“幸好表哥他没有自杀成功，不然的话……”
慕容复这时也转过头来，看向王语嫣，说道：“不用你假惺惺的。林夫人，你看到我没死是不是很可惜啊？”
王语嫣眼眶变红，声音哽咽道：“不是的，不是的。”
慕容复大声叫道：“贱人！你这般羞辱我，真是我慕容复的好表妹啊！”
一旁的段誉听到慕容复这话后，立刻叫道：“王姑娘她出言救了你，你不领情也就罢了，竟然还骂她是……慕容复你这个混蛋！”
慕容复又转头看向段誉，说道：“姓段的，刚才没有杀了你，看来你是真不想活了，既然如此我便成全了你！”慕容复说完后，便要向段誉冲来。
段正淳和南海鳄神立刻挡在了段誉的面前，要替段誉他抵挡慕容复的攻击。而少林派阵营中这是走出一位青年僧人，这僧人正是虚竹了。
虚竹走到慕容复的面前，双手合十行礼说道：“慕容施主，这位姑娘她好意出言救你，你为何要恶语相加？这位段公子和你无冤无仇，你为何又要杀他？”
慕容复看了虚竹一眼，也没有说什么，伸手抓住他的衣衫将他凌空提起，然后向一旁丢了出去。
只听砰的一声，虚竹摔倒了一旁地上，身上的衣服也被撕坏了，露出他身上的肌肤。
这时忽听得一个女子尖锐的声音叫道：“你……你背上是什么？”
众人齐向虚竹背上瞧去，只见他腰背之间竟整整齐齐烧着九点香疤。其时僧尼受戒时头烧香疤之俗尚未流行。烟华佛教分为八宗十一派，另有小宗小派，各宗派习俗不同，有不少宗派崇尚苦行，弟子在头上烧以香疤或烧去指头以示决心归佛。
少林寺僧众并不规定头烧香疤，但若烧以香疤，亦所不禁。虚竹背上的疤痕大如铜钱，显然是在他幼年时所烧炙，随着身子长大，香疤也渐渐增大，此时看来，已非十分圆整。
人丛中突然奔出一个中年女子，身
穿淡青色长袍，左右脸颊上各有三条血痕，正是四大恶人中的“无恶不作”叶二娘。她疾扑而前，伸手便去拉虚竹的裤子，要把他裤子扯下。
虚竹一惊站起，向后连退几步，说道：“施主，你……你干什么？”
叶二娘全身发颤，叫道：“我……我的儿啊！”张开双臂，便去搂抱虚竹。
虚竹闪身避开，叶二娘便抱了个空。众人都想：“这女人发了疯？”叶二娘接连抱了几次，但因为并没有用上武功，都给虚竹闪开了。
叶二娘如痴如狂，叫道：“儿啊，你怎么不认你娘了？”
虚竹心中一凛，有如电震，颤声问道：“你……你是我娘？”
叶二娘叫道：“儿啊，我生你不久，便在你背上、两边股上，都烧上了九个戒点香疤。你这两边股上是不是各有九个香疤？”
虚竹听到叶二娘这话后大吃一惊，他双股之上确实各有九点香疤。