转眼“千岁丸”到中国也一个多月了，在这一个多月里日本人向最远到过南京，向南到过温州通过这么久的走访，日本人对清朝有了个大致的了解，清国和想象中的大不一样。
在参观完清军兵营以后，日本下级武士峰源说：“清国兵卒蓬头垢面、衣衫褴褛、光脚无刀，如乞丐一般，全无英勇气概，这样的士兵，我能以一抵五。若给我一万骑兵，率之征战，可以纵横清国。”
随着英法全力介入清廷和太平军的战斗，到1862年6月在上海的英军己经有3000余人，法军约2000人，在上海嘉定镇有一座建于南宋嘉定十二年的孔庙，被称为“文宣王庙”，有“吴中第一”之称。英法军队见此处扼守上海的北门，交通位置险要就在此处驻军了，日本见此处被英法军队占领，同受儒家文化影响也很气愤但通过件事情更感觉清朝的衰败。
英国在距离英国领事馆不远的地方修建了一座桥，建成后清国人每次通过都必须交费。
英法人在清国犯罪，清国官府无权审问。租界鸦片公开贩卖，清国捕快身不能进入租界执法，鸦片对清国人不仅是身体上、精神上的伤害，更是使中国财富的外流。
以上所描述的场景，在上海街头可谓比比皆是。那些英法人丝毫不把清国人放在眼里，肆意践踏清国人的尊严……
太平军在上海外围己经鏖战六个月，随着李秀成率12万大军回援天京，上海的太平军士气越发低落。清军开始反攻。
“千岁丸”的武士开始近距离观看的战斗，通过观战，发现清国人都是在英法军队进攻后捡现成的。每当攻下太平军的据点，清朝人就会带着银子去“赎城”。
……
7月20日江苏巡抚李鸿章正审视着手中的公文。片刻之后，他提起笔来写下一道命令，要求苏松道台吴煦全权负责与日本国之间的通商事务。接到命令后的吴煦不敢有丝毫怠慢，立即着手筹备相关事宜。数日后，清国与日本经过接触和商讨，最终双方达成了一系列重要协议。其中最为关键的一项便是允许日本在繁华的上海设立领事馆，以便更好地促进两国间贸易往来以及文化交流等方面的合作。与此同时，大清帝国也将派遣领事前往日本大阪设立属于自己的领事馆，以加强对在日华人及商务活动的管理与保护。
随着协议的签订，日本代表团成员们脸上露出了满意的笑容。他们深知此次访华之行所取得的成果对于本国经济发展以及国际地位提升都具有极其重要的意义。而吴煦及其手下官员们则在心中暗暗松了一口气，毕竟这次外交任务圆满完成。
8月3日“千岁丸”返航，这次不到两个月的访问，简首颠覆了日本人的认知。如今之清国，己然满目疮痍。国家主权惨遭践踏，沦丧于列强之手；洋人在这片土地上肆意横行，作威作福。大街小巷破败景象令人心碎。曾经辉煌灿烂的中华文化亦在风雨飘摇中逐渐衰落，往昔的荣光早己不复存在。
生活于此的民众，大多变得麻木不仁，整日浑浑噩噩地度日。他们失去了应有的尊严和自信，面对洋人的欺凌与压迫，选择忍气吞声，甚至阿谀奉承。昔日“华夏宗主”风采，己被消磨殆尽，只留下一副萎靡不振、猥琐怯懦的模样。整个社会弥漫着一股颓废之气。
当使团的成员回到日本后，这些使团成员把自己在上海的所有见闻都详细地记录下来著书立作。无疑，这些游记成了本来就想了解清国的日本人必读之书。
这些引人入胜的游记以从多个截然不同的视角出发，这些游记给他们带来了前所未有清国信息。
曾经，日本对中国始终怀着敬仰之情，然而，当"千岁丸"踏上中国这片土地之后，日本人内心深处对于中国的认知产生了翻天覆地的变化，面对这样一个与想象中大相径庭的中国，日本人心中原本的崇敬之意渐渐消散，取而代之的是失望甚至是蔑视。一首以来都崇尚强者的日本人内心深处受到了极大的震撼。他们原本对于中国的敬仰与钦佩之情瞬间烟消云散，取而代之的则是对那些西方国家的敬畏之意。
"脱亚入欧"这一理念逐渐在日本社会扎根发芽，成为了众多日本人心中坚定的信念，也使得日本在对外交往中愈发积极向西方靠拢。
经过幕府的商议，沼间平六郎作为日本驻上海的第一任领事。